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市场分析

俄罗斯市场分析之经济

俄罗斯经济现状
     从1999-2007年俄罗斯国民生产总值平均增长率高达7%,2007年的GDP总值为32.987万亿卢布,比1999年增长72%。在国际金融经济危机形势下,2009年1-12月俄罗斯国内总产值较上年同比减少了7.9%。进出口总额降低了35.1%,为4958亿美元,出口额3040亿美元(-35.5%),进口额1918亿美元(-34.3%)。
     最近,俄罗斯经济显现出一定的复苏景象。2010年1月至3月,工业生产较上年同比增长5.8%,农业生产增长3.6%,货物运输增长11.5%,进出口总额增长41%。
截至2010年4月1日,俄罗斯的国际储备资金总额为4470亿美元(2009年1月1日为4262亿美元)。
      长期以来,制造业是俄罗斯的支柱产业,石油和天然气工业在俄罗斯经济发展中发挥核心作用,也是主要的出口产品。2007年俄罗斯国内市场零售总额为108530卢布,约合4420亿美元。居民储蓄率为10.9%。俄罗斯居民日常用品、个人卫生用品、服装和食品的月支出为6540.7卢布,占整个消费支出的30.8%,服装和鞋帽的消费支出占3.2%。俄罗斯人每月的人均消费在634美元。
      俄罗斯的水电供应充足,水电气成本较低。劳动力短缺,失业率不高,外籍劳务需求量很大。2007年全俄平均月工资水平为529美元,莫斯科地区、石油天然气产区工资水平较高。莫斯科写字楼的租金:2008年B级500-850美元/平米/月,A级1000-1500美元/平米/月。莫斯科的房屋销售价格在全球居于高位,2008年购买公寓房平均价格为6000-9000美元/平米,高档住宅价格为20000美元/平米。


2009年俄罗斯的对外贸易情况


1、外贸额大幅下降
   
  从季度统计看,由于俄主要贸易伙伴国经济衰退趋势减缓,国际市场大宗商品价格逐步回升,三、四季度俄进出口环比增长,但仍未能改变全年下降趋势。据俄罗斯海关统计,2009年俄共实现外贸额4690亿美元,同比下降36.2%,创10年来最大跌幅。其中出口额3016亿美元,同比下降35.5%,进口额1674亿美元,同比下降37.3%;外贸顺差1343亿美元,同比下降33%。对远邻国家出口2549亿美元,同比下降35.9%,对独联体国家出口467亿美元,同比下降32.9%。

2、商品贸易结构仍保持低度化特点    
     俄罗斯出口商品构成以能源和资源类产品为主,2008年原油及石油制品、金属及其制品、化工产品、木材纸浆等四大项在对远邻国家出口中占比高达92.6%,2009年降至89.3%。在对独联体国家出口中占比从73.6%升至74.4%,表明在金融危机条件下,俄出口结构难以调整,仍然保持了低度化特点,俄对国际市场依存度过高成为其经济下降幅度大、复苏乏力的重要原因。


3、出口额下降主要缘于大宗商品价格下降
    
2009年俄贸易额下降的主要原因在于,自2008年底开始,主要资源性产品出口价格急剧下降,之后虽逐步回升,但仍未回到危机前水平。2009年头三个季度,俄出口平均价格指数为-37.1%,四季度为-24%,其中12月为-23.1%,同期内出口实物量指数分别为-7.7%、11.9% 、12.7%。表现出价值量降幅明显大于实物量降幅或“量增价减”特点。
俄对远邻国家出口以能源产品为主(2008年占比为72.6%、2009年为69.5%),2009年,俄产乌拉尔牌石油国际市场均价为每桶61.1美元,同比下降35.3%。年内原油出口实物量仅下降2.9%,价值量却下降37.9%。其他能源产品石煤出口实物量上涨15.8%,成品油上涨7.1%,其中汽油上涨8.0%、煤油96%、柴油9.7%、液态能源5.7%,但亦呈现出口价值量下降。从结果看,由于出口商品合同价格降幅过大(50%),煤炭、石油、柴油、汽油等出口实物量的增长未能弥补其造成的损失。


4、进口额下降主要由进口实物量大幅减少造成
    
俄罗斯进口商品构成中,机器设备是主要大项( 2008年占比55.9%,2009年46%),其次为食品类商品和轻纺消费品(2008年占比17.6%,2009年23.2%)。总体看,2009年以上商品进口合同价格大体与2008年持平,但商品采购量大幅下降。从远邻国家进口机器设备价值量同比平均下降48%,采购量下降40.6%,但地面交通工具(铁路交通工具除外)下降70.5%,其中小轿车进口实物量下降74.3%,载重车下降83.1%。食品类商品进口价值量平均下降14.3%,鲜肉和冻肉采购实物量下降19.4%,鸡肉下降20.8%,鲜鱼和冻鱼下降10.1%,奶酪和奶渣下降7.8%,奶油下降27.1%,原糖下降48.2%。纺织品及其制品、鞋类进口价值量下降17.5%,其中棉布和皮鞋进口实物量分别下降39.3%和36%。

5、对外贸易地区结构和主要贸易伙伴没有发生根本变化
    
从地区看,欧盟仍是俄罗斯最大贸易伙伴,在外贸总额中占比50.3%(2008年为52.1%),其他依次为:与亚太国家贸易额占比20.7%、与独联体国家占比14.6%、与欧亚经济共同体国家占比8.7%。荷兰、德国和意大利是俄罗斯在欧盟的主要贸易伙伴,三国占欧盟与俄贸易额的47.8%;中国、美国、日本和韩国是俄罗斯在亚太经合组织的主要贸易伙伴,四国占亚太经合组织与俄贸易额的85.2%;白俄罗斯、乌克兰和哈萨克斯坦是俄在独联体的主要贸易伙伴,三国占独联体与俄贸易额的86.1%。
2009年,俄罗斯的前十大贸易伙伴及双边贸易额依次为:德国-399亿美元、荷兰-399亿美元、中国-395亿美元、意大利-329亿美元、土耳其-196亿美元、美国-184亿美元、法国-171亿美元、波兰-167亿美元、日本-145亿美元、芬兰131亿美元。


2010年俄罗斯的对外贸易情况
    
2010年1-7月俄实现外贸顺差1055亿美元(2009年同期为651亿美元),同比增长60%。1-7月俄外贸总额为3335亿美元,同比增长41%,期间俄与远邻国家外贸额2864亿美元,同比增长41.8%,与独联体国家外贸额471亿美元,同比增长36.5%。其中,出口2195亿美元,同比增长45.6%,向远邻国家出口1891亿美元,同比增长48.6%,向独联体国家出口304亿美元,同比增长29.1%;进口1140亿美元,同比增长32.9%,自远邻国家进口973亿美元,同比增长30.1%,自独联体国家进口167亿美元,同比增长52.4%。俄出口商品以能源类产品为主,在对远邻国家的出口商品结构中占比为71.5%,进口则以机械设备为主,在自远邻国家的进口商品结构中占比为44.2%。1-7月,俄主要贸易伙伴排名为:荷兰-328亿美元、中国-306亿美元、德国272亿美元、意大利205亿美元、土耳其138亿美元、美国-118亿美元、法国-116亿美元、波兰-116亿美元、日本-114亿美元。